“東數西算”正式啟動，IDC 區域格局將重構，IDC 投資規模將放大，將拉動 IDC 產業鏈投資機會，主要關注IDC運營商、溫控系統、電力系統、IT設備/光模塊、自主可控與安全等機會。

一、“東數西算”概述

“東數西算”助力優化升級數字技術設施，支撐數字經濟提速發展。“東數西算”將配套政策、能源、能耗能方面的支持。“東數西算”從全國角度一體化布局，通過構建數據中心、云計算、大數據一體化新型算力網絡體系，讓西部算力資源更充分支撐東部數據運算，更好為數字化發展賦能。

國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合發文， 同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了張家口、長三角生態綠色一體化發展示范區、蕪湖、韶關、天府、重慶和林格爾、慶陽、貴安、中衛等10個國家數據中心集群。

“東數西算”將直接拉動數據中心全產業鏈：

1.溫控系統：申菱環境、英維克、佳力圖、高瀾股份等；

2.IDC運營商：科華數據、數據港、奧飛數據、寶信軟件、優刻得、東方國信、中國移動、中國電信、中國聯通等；

3.電力系統：科士達、科華數據等；

4.IT 設備/光模塊：中興通訊、紫光股份、星網銳捷等、中際旭創、新易盛、華工；

5.云網融合：電信運營商、紫光股份、優刻得、深信服、青云科技等；

6.光迅科技、天孚通信、中瓷電子等；

7.自主可控與安全：中科曙光、迪普科技、中興通訊、紫光股份、海量數據等。

（“東數西算”布局）

二、 IDC 區域格局將重構

“東數西算”工程要求促進數據中心由東向西梯次布局、統籌發展。

（“東數西算”節點定位）

《全國一體化算力網絡粵港澳大灣區國家樞紐節點建設方案》顯示，廣東省將建設形成布局韶關的數據中心集群、重點區域城市中心和邊緣數據中心、西部地區國家樞紐節點等省外數據中心三個層次的空間布局。其中，韶關數據中心集群提升網絡級別至國家級骨干網絡樞紐節點，引導全省大型、超大型( 3000架以上)數據中心集聚，省內其他地區原則上不再新建大型、超大型數據中心。

當前初步階段規劃了張家口、長三角生態綠色一體化發展示范區、蕪湖、韶關、天府、 重慶和林格爾、慶陽、貴安、中衛10個國家數據中心集群。

另外，“東數西算”工程總體圍繞將大型和超大型數據中心布局到可再生能源等資源相對豐富的區域，優化網絡、能源等資源保障。在城市城區范圍， 為規模適中、具有極低 時延要求的邊緣數據中心留出發展空間，確保城市資源高效利用。

三、IDC投資規模將放大

中國信通院數據，截至2019年底我國數據中心機架規模達到315萬架， 2020年底我 國在用數據中心機架規模超過400萬架。

國家發改委高技術司 2022年2月表示：截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到 130EFLOPS ，隨著數字技術向經 濟社會各領域全面持續滲透，全社會算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

我們認為優化資源建設全國一體化大數據中心協同創新體系將拉動國內新增機柜數量的增長。同時2022 年國內將基本完成 5G  網絡的廣度覆蓋，5G 用戶滲透率有望達到 70% ，5G 流量的增長以及 XR、 自動駕駛/車聯網等5G 應用的爆發有望進一步拉動 IDC 需求，將與 “東數西算”工程共振提升IDC投資規模的景氣度。

四、 IDC 產業鏈將拉動

數據中心產業鏈包括上游基礎設施提供商、中游數據中心及云計算服務商、下游終端 客戶。“東數西算”將直接拉動數據中心全產業鏈。

（IDC產業鏈構成）

數據中心建設成本分布也決定著一些變革的方向。

（數據中心建設成本分布）

我們建議關注一些上市公司盈利預測，對于溫度傳感器有一定參考。

（一些IDC產業鏈公司盈利預測）

國家發改委等部門設定數據中心集群應完成的起步區建設目標：

京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝節點的起步區數據中心電能利用效率指標控制在1.25 以下，內蒙古、貴州、甘肅、寧夏節點的數據中心電能利用指標控制在1.2 以下。

1、溫控設備提供商：

譬如英維克、申菱環境、佳力圖、高瀾股份、黑牡丹、網宿科技、依米康，溫控系統能耗占數據中心非 IT能耗的 80%，溫控系統的能耗是 PUE 是否能降低到 合理水平的關鍵因素之一。溫控系統在建設環節完成采購和安裝， 溫控系統成本約占建設成本 16.7%，受益于新建數據中心拉動。

同時，加快推動老舊基礎設施轉型升級，對于效益差、能耗高的小散數據中心，要求加快改造，提升效能，進一步拉動溫控系統需求。

另外，《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》 鼓勵新型機房精密空調、液冷等創新液冷方案的應用， 將提升溫控系統價值；推動數據中心采用機柜模塊化等節能技術模式，溫控廠商也積極產業鏈延伸拓展至模塊化機柜領域，進一步提升產品價值量。

2、IDC運營商：

譬如數據港、寶信軟件、優刻得、東方國信、美利云、浙大網新等廠商。“東數西算”工程強化能源配套機制，將降低 IDC 用電成本。鼓勵各地區結合布局 導向，探索優化能耗政策，在區域范圍內探索跨省能耗和效益分擔共享合作，有望緩解存 在的能耗緊張情況，有利于IDC 運營商及時、充分完成交付、滿足客戶需求，提升收入 規模。

數據中心建設主體原則上為數據中心相關行業骨干企業。我們主要關注電信運營商、有客戶優勢和先發優勢的 IDC 運營商。

三大運營商數據中心資源儲備規模業內領先，截至2021年中報，中國移動可用機架 37.2 萬個，中國電信對外服務機架 43 萬個，中國聯通機架數 31 萬個。在樞紐節點均有所布局， 此外三大運營商顯著的云網融合、安全可靠優勢，在數字經濟發展大背景下，運營商均發力轉型信息通信服務商， 我們判斷未來三大運營商會成為“東數西算”中重要的 參與力量。

中國移動表示，算力基礎設施方面，骨干傳輸網絡將依托“4+3+X”數據中心布局，按需部署網絡節點、增設直連鏈路、調整組網架構，實現移動云中心節點間全互聯組網：一是對接國家“東數西算”部署，深化頂層設計， 完善全網算力服務資源池、網絡互聯互通等規劃建設方案；二是強化全網算力資源的互聯和統一調度，加快邊緣云建設部署；三是持續推進三朵云融合，優先推動移動云、IT 云底層架構、通用能力共享，研究制定 IaaS 層整合的架構方案和部署策略。

中國電信表示，將繼續加大在國家樞紐節點的數據中心建設， 預計“十四五”末，“東數西算”八大樞紐節點數據中心規模占比達到 85%,同時，進一步優化東西部比例，使數據中心由現在的 7:3 調整至 6:4。數據港、科華數據、奧飛數據等廠商與大型互聯網廠商深度合作定制數據中心，也有望通過合作參與到相關建設中。

3、電力設備提供商：

譬如科士達、科華數據等。電力設備環節約占建設成本 55.6%，也直接受益數據中心建設拉動， 隨著數據中心集約綠色建設要求提升，數據中心供電架構也推出高壓直流電源 HVDC、巴拿馬電源等新的供電技術方案，同時電力設備廠商也積極產業鏈延伸拓展至模塊化機柜領域，進一步提 升產品價值量。

4、IT設備/光模塊：

譬如服務器/交換機廠商中興通訊、紫光股份、星網銳捷等。光模塊廠商中際旭創、光迅科技、華工科技、天孚通信、新易盛、中瓷電子等。交換機、服務器、光模塊等環節拉動更多和數據中心實際上架情況相關，此次國家發改委等部門同意啟動建設樞紐節點復函中明確要求數據中心平均上架率不低于65%，在 數字經濟等帶動下，預計上架率也將穩步提升，帶動交換機、服務器、光模塊等環節增長。

5、云網融合提供商：

譬如中國移動/電信/聯通、紫光股份、優刻得、深信服、首都在線、 青云科技等。《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》中要求，對集群和城區內部的數據中心進行一體化調度，支持在公有云、行業云等領域開展云管理服務，加強多云之間、云和數據中心之間、云和網絡之間的一體化資源調度。云網融合、多云融合一體化趨勢下，智能調度管維領域存在機會。

6、自主可控與安全：

譬如海量數據、 中科曙光、迪普科技、中興通訊、紫光股份等。《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》中要求，推動核心技術突破，提升大數據全產業鏈自主創新能力；確保網絡數據安全，同步規劃、同步建設、同步使用安全技術措施。

五、與溫度傳感器

1、從產業鏈角度說溫度傳感器在IDC數據中心的應用

數據中心產業鏈包括上游基礎設施提供商、中游數據中心及云計算服務商、下游終端客戶。

（IDC 產業鏈圖譜）

1-1.上游基礎設施如何用溫度傳感器

溫控設備提供商：譬如英維克、 申菱環境、佳力圖、高瀾股份、黑牡丹、網宿科技、 依米康，溫控系統能耗占數據中心非 IT 能耗的 80%，溫控系統的能耗是 PUE 是否能降低到合理水平的關鍵因素之一。

“溫控系統在建設環節完成采購和安裝， 溫控系統成本約占建設成本 16.7%，受益于新建數據中心拉動。同時，加快推動老舊基礎設施轉型升級， 對于效益差、能耗高的小散數據中心，要求 加快改造，提升效能，進一步拉動溫控系統需求。另外，《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》 鼓勵新型機房精密 空調、液冷等創新液冷方案的應用， 將提升溫控系統價值；推動數據中心采用機柜模塊化 等節能技術模式，溫控廠商也積極產業鏈延伸拓展至模塊化機柜領域， 進一步提升產品價 值量。”石冢、芝浦、大泉與特普生等溫度傳感器領域的專家告訴溫度傳感器研究院的研究員，“為IDC數據中心提供溫控設備與方案的這些公司，是溫度傳感器的最重要客戶之一。”

1）散熱制冷：

空氣冷卻系統、液體冷卻系統用溫度傳感器。

（特普生風冷溫度傳感器）

（特普生液冷溫度傳感器）

2）供配電

（配電柜）

“配電柜溫控方案，配電柜用溫度傳感器，機器溫控器，溫濕度傳感器。”

（變壓器）

“變壓器溫度控制器，變壓器冷卻風機，變壓測溫傳感器。”

（不間斷電源）

“除了風扇和斷路器開關元件進行冷卻外，也用溫度傳感器。”

（柴油發電機組）

“溫度傳感器在柴油發電機組冷卻液系統和燃油系統中，均有應用：感應溫度控制器。”

（后備電池）

“與鋰電池一樣，溫度傳感器是必需，而且，電池BMS、電池芯內、電池芯外圍等結構都不同。”

3）IT及網絡設備

（交換機）

“監控交換機各個硬件，比如芯片溫度、扣板溫度等，都設置溫度傳感器，并取最高值就行了。”

（服務器）

“溫度監控對服務器很重要，應對不同環境、平衡機架密度、停電預防。機架外/室內溫度傳感器，非常適合檢測不同環境溫度，提供機架的特定溫度映射。機架內溫度傳感器，可以獲得CPU、GPU、入口、出口溫度的準確讀數。

（光纖通信設備）

“光纖溫度傳感器這種傳感裝置，利用部分物質吸光的光譜隨溫度變化而變化的原理，分析光纖傳輸的光譜，了解實時溫度。另外，不同通信設備上，也大量用到不同的溫度傳感器，譬如特普生研發的通信儲能CCS，通過激光焊接工藝，實現了把溫度傳感器與線束板的集成件。”

1-2.中游數據中心及云計算服務商如何用溫度傳感器

中游數據中心及云計算服務商所需溫控管理方案，主要有兩個方向：一個是這些數據中心所配置的全系列產品（上面圖文）所需要的溫度傳感器、產品及方案，一個是這些數據中心室內環境所需要的專用空調、液冷風冷設備所需要的溫度傳感器。

1）IDC運營商

譬如數據港、寶信軟件、優刻得、東方國信、美利云、浙大網新等廠商。“東數西算”工程強化能源配套機制，將降低 IDC 用電成本。鼓勵各地區結合布局導向， 探索優化能耗政策， 在區域范圍內探索跨省能耗和效益分擔共享合作，有望緩解存 在的能耗緊張情況，有利于 IDC 運營商及時、充分完成交付、滿足客戶需求， 提升收入規模。數據中心建設主體原則上為數據中心相關行業骨干企業。我們主要關注電信運營商、 有客戶優勢和先發優勢的IDC 營商。

2）三大運營商數據中心資源儲備規模業內領先， 截至 2021 年中報， 中國電信對外服務機架43 萬個，中國移動可用機架 37.2萬個，中國聯通機架數31萬個，在樞紐節點均有 所布局， 此外三大運營商顯著的云網融合、安全可靠優勢， 在數字經濟發展大背景下， 運營商均發力轉型信息通信服務商，我們判斷未來三大運營商會成為“東數西算”中重要的 參與力量。

中國電信表示，將繼續加大在國家樞紐節點的數據中心建設， 預計“十四五”末，“東數西算”八大樞紐節點數據中心規模占比達到 85%,同時，進一步優化東西部比例，使數據中心由現在的7:3調整至6:4。

中國移動表示，算力基礎設施方面，一是對接國家“東數西算”部署，深化頂層設計， 完善全網算力服務資源池、網絡互聯互通等規劃建設方案；二是強化全網算力資源的互聯 和統一調度，加快邊緣云建設部署；三是持續推進三朵云融合， 優先推動移動云、 IT 云底層架構、通用能力共享， 研究制定 IaaS 層整合的架構方案和部署策略。骨干傳輸網絡將依托“4+3+X”數據中心布局， 按需部署網絡節點、增設直連鏈路、調整組網架構， 實 現移動云中心節點間全互聯組網。

數據港、科華數據、奧飛數據等廠商與大型互聯網廠商深度合作定制數據中心，也有望通過合作參與到相關建設中。

3）電力設備提供商

譬如科士達、科華數據等。電力設備環節約占建設成本 55.6%，也直接受益數據中心建設拉動， 隨著數據中心集 約綠色建設要求提升，數據中心供電架構也推出高壓直流電源HVDC、巴拿馬電源等新 的供電技術方案，同時電力設備廠商也積極產業鏈延伸拓展至模塊化機柜領域，進一步提 升產品價值量。

4）云網融合提供商

譬如中國移動、中國電信、中國聯通、紫光 股份、 優刻得、深信服、首都在線、 青云科技等。

《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》中要求，對集群和城區內 部的數據中心進行一體化調度， 支持在公有云、行業云等領域開展多云管理服務， 加強多云之間、云和數據中心之間、云和網絡之間的一體化資源調度。云網融合、多云融合一體化趨勢下，智能調度管維領域存在機會。

5）IT 設備/光模塊

譬如服務器/交換機廠商中興通訊、紫光股份、星網銳捷等。光模塊廠商中際旭創、新易盛、 華工科技、光迅科技、 天孚通信、中瓷電子等。服務器、交換機、光模塊等環節拉動更多和數據中心實際上架情況相關，此次國家發 改委等部門同意啟動建設樞紐節點復函中明確要求數據中心平均上架率不低于 65%，在 數字經濟等帶動下，預計上架率也將穩步提升，帶動服務器、交換機、光模塊等環節增長。

6）自主可控與安全

譬如海量數據、 中科曙光、迪普科技、中興通訊、紫光股份等。《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》中要求，推動核心技術突 破，提升大數據全產業鏈自主創新能力；確保網絡數據安全，同步規劃、同步建設、同步 使用安全技術措施。

2、從IDC綠色轉型（降低PUE)角度說溫度傳感器在IDC數據中心的應用

通過高效的設備能夠有效降低各個環節的能耗水平(降低PUE) ： 

（IDC綠色轉型路徑(二)）

依據本文前面所述，上圖一目了然，各類高效集成產品（尤其高功率）、高效制冷/冷卻技術產品、高效IT技術、配電設備等等，無一例外，溫控方案必不可少，溫度傳感器應用非常廣泛。

其他自行發電及用電方式對比(定性+定量)：

（不同發電可行性分析(定性+定量)）

1）無論集中式光伏、分布式光伏，溫控方案必不可少，溫度傳感器應用非常廣泛。光伏上中游，針對單晶硅生產中冷卻水的流量和溫度如何可靠檢測的問題，就應用到了熱電偶等溫度監測產品。

光伏下游（氣象站），需要少量的氣象傳感器，如溫度傳感器、傾角傳感器等等，就能夠充分覆蓋氣象站的評估需求。

光伏下游（匯流箱），用得上NTC溫度傳感器，主要用于采集其運行狀態信息及其內部溫度信息發送給上位機，實現對光伏匯流箱運行狀態監控。

光伏下游（逆變器），面對室外溫差變化、潮濕度、暴風雨等惡劣環境，逆變器利用溫濕度傳感器來測量并且加以控制自身溫濕度，譬如逆變器內部出現溫度過高情況時，使逆變器停止運行或降額輸出，以保護設備的穩定運行。所以這個環節必不可少，這樣才能專業、有效的保證設備長期穩定運行。”

2）“溫度傳感器在儲能應用，主要有家庭及工商業儲能、通信儲能、電網級箱式儲能。”

特普生告訴研究員說，“我們2022年推出來儲能CCS電池模組溫度/電壓采集方案，用家庭/工商業儲能CCS、通信儲能CCS、箱式儲能CCS來解決對應不同儲能溫度采集問題。

CCS(Cells Contacting System)， 即線束板集成件、采集集成件、總成或線束隔離板。儲能CCS，安裝在電池包上，形成一套電池模組。”

用于IDC數據中心的儲能，一般是通信儲能、電網級箱式儲能。

（特普生提供“通信儲能CCS”圖稿）

3、從IDC能源產業鏈角度說溫度傳感器在IDC數據中心的應用

（IDC&能源產業鏈梳理）

“從IDC能源產業鏈角度說溫度傳感器，逆變器、儲能電池、風光儲系統集成、電源、儲能、溫控等，都用上了溫度傳感器”。大家可關注“溫度傳感器研究院”微信號。