中國
表前儲能商業機制理順,迎來發展良機,新能源發電顯著降本,共享儲能創增量空間。政策驅動下,工商業儲能增長潛力將釋放,政策明確主體地位,峰谷價差創造盈利空間。
美國
儲能市場高速增長, 表前儲能占據主導地位,能源結構轉型加速,儲能需求持續增加,稅收抵免政策優厚,儲能投資經濟性突出。中國企業參與上游, 借助強勢品牌進入供應鏈,北美儲能頭部效應明顯, 國內外貿品牌發展。
歐盟
大型項目儲備可觀, 表前儲能進入放量起點,歐盟各國加速推進可再生能源政策, 釋放儲能需求。戶用儲能經濟效益明顯, 未來保持高速增長,“光伏+儲能”投資回報突出, 戶儲裝機量增速空前。
儲能成為萬億級獨立賽道
注1: 2022年中國儲能電池出貨量來自高工產研,全球數據來自EVTank;
注2: 2023-2030年全球儲能電池出貨量預測數據來自高工產研,中國出貨量數據根據2022年中國出 貨量占比估算而得
第一風險點研判:儲能,又一次“大躍進”?
2.1 目標規劃狂飆
國家明確2030年30吉瓦的儲能裝機目標,14個省相繼發布了儲能規劃,20 多個省明確了新能源配置儲能的要求。
新增百兆瓦級項目數量,再次刷新歷年紀錄,達到 78個。
2022年,政府密集出臺了300多項儲能相關政策,產業鏈投資計劃超過1.2萬億元
2.2 投融資狂飆(儲能企業IPO與投融資火爆)
深交所51家儲能領域企業IPO;
上交所31家儲能領域企業IPO;
赴港9家儲能企業IPO;
北交所20家儲能領域企業IPO;
赴境外上市20家儲能企業IPO;
近千家儲能企業融資;
2.3 政策導向狂飆
強制配置,項目閑置
有些儲能電站只參與調頻,有些電站只參與調峰
實際上,儲能在不同時間段可以提供不同的輔助服務,通過‘分時復用’的商業模式,提升儲能電站的收益
第二風險點研判:儲能,又一次LED/光伏產業周期?
第三風險點研判:儲能產業,又一次品牌商值錢,供應鏈賺錢?
第四風險點研判:儲能產業未來,又一次國進民退?
98家央企:98家在冊國資委央企,已有40余家央企加入新能源項目開發領域。
電力企業:一類以國家電投、國家能源集團、華能、中核、大唐等五大六小電力投資企業組成。
石化企業:二類企業,像中國石油、中國石化、中國海油等企業可依托自身資源優勢,開發建設或者階段性持有新能源資產。
低碳標準:國際低碳標準是否變革?歐美什么時候放棄/修改 碳中和?中國碳達峰、碳中和的3060目標堅持多久?
數字電網:中國數字電網變革成敗?國內電力市場的交易模式和地區政策不完善;儲能電站收益、貢獻和參與度低;產品設計軟硬件不兼容。
效率高低:新舊能源的真實效率高低?當前儲能技術本身的安全性、經濟性;新能源發展與舊能源迅猛發展,產生新儲能需求。
基于同類客戶而變(變化“產品技術”):為儲能CCS客戶提供技術進化價值的“數據采集”產品。
基于同類技術而變(變化“客戶”):把儲能CCS擴展為新能源車CCS、其他CCS。
基于同類客戶+技術而變 (變化“產業鏈規模”):儲能CCS產業鏈規劃化,為客戶實現:極致性價比。
特普生,成立于2011年,是國家高新技術、專精特新企業。主要研制NTC芯片、熱敏電阻、溫度傳感器、儲能線束、儲能CCS集成采集母排、儲能模組鋁巴等溫度采集產品系列。一體化研制、一致性品質的特普生,競爭力優勢明顯:自主研制NTC芯片核心技術及實現醫用0.3%精度;專利百項,保留不公開技術2項;為全球新能源產品、大消費品與工業品提供了定制化的溫度采集技術。
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