一、新型儲能發展狀況

全球新型儲能市場分布

從2022年全球新增投運新型儲能項目總體來看，美國、中國、歐洲三大市場占據總體市場的80%其中美國占比34%，中國占比24%，歐洲占比22%。值得注意的是，抽水蓄能、電化學儲能(電網級)儲能市場由中美主導。

儲能裝機情況

截至2021年底，全球已投運儲能項目中，抽水蓄能裝機規模約1.8億千瓦，占比首次低于90%。新型儲能累計裝機規模3000萬千瓦，同比增長67.7%，其中鯉離子電池裝機2300萬千瓦，占主導地位我國儲能裝機約4600萬千瓦，同比增長30%，占全球電力系統儲能裝機量22%。

2021年新增儲能裝機約1000萬千瓦，其中抽水蓄能增加約800萬千瓦，新型儲能裝機增加約200萬千瓦。在新型儲能裝機中，鉀離子電池占比最高，接近90%。其余新型儲能中，鉛蓄電池和壓縮空氣占比較大。

國內儲能新增裝機梯隊分布

第一梯隊：新增最多的是抽水蓄能，單機規模100MW以上占年度新增裝機79%左右；

第二梯隊：鯉離子電池、壓縮空氣儲能、液流電池、鉛蓄電池、儲熱儲冷技術，單機可達10-100MW；

第三梯隊：鈉離子電池、飛輪儲能、超級電容器目前單機容量已達到MW級，其中鈉離子發展受關注最多，未來可能進入第二梯隊第四梯隊是是液態金屬、金屬離子電池、水系電池重力儲能等新型儲能技術，需要進一步的研發，以盡早實現集成釋放和產業化應用。

各類儲能應用特點及發展階段

儲能應用場景的多樣性決定了儲能技術的多元化發展。不同應用場景對儲能技術的性能要求有所不同，儲能應用場景的多樣性決定了儲能技術的多元化發展。

根據不同儲能時長的需求，儲能的應用場景分為四類：

根據儲能時長要求的不同進行儲能類型劃分，有助于推進以市場應用為導向的技術開發思路，使不同儲能技術在各自適用的場景中發揮獨特的性能優勢。

重力儲能：商業化早期，發展潛力巨大

重力儲能作為物理儲能，利用重力與高差實現電力充放。實現新重力儲能是一種機械式儲 能儲能介質分為水和固體物質，基于高度落差對儲能介質進行升降來實現儲能系統的充放電過程。

目前重力儲能分為四類：新型抽水儲能、基于構筑物高度差的重力儲能基于山體落差的重力儲能、基于地下豎井的重力儲能。目前，Energy Vault 公司提出以混凝士砌塊儲能塔為基礎的重力儲能發電方案。

中國天楹：如東項目穩步推進，已簽訂多份戰略合作協議。

技術簡介

重力儲能是一種全新的機械儲能技術，可將風能、太陽能等不同形式的能源轉化成重力勢能存儲起來，需要時再將其轉化成電能釋放。

重力儲能技術綜合了四個成熟的產業，并加入了先進的計算機控制技術，創造了一個儲能經濟的突破口。

 高級軌跡算法： 應用計算機視覺、材料科學、廢棄物封存技術、專有系統設計

飛輪蓄能：處于發展階段，未來應用有待突破

在目前適合規模化商業運行的儲能技術中，飛輪儲能具有功率密度高、充放電響應速度快、使用壽命長、放電深度大、無環境污染、運營成本低、安全風險小等綜合優勢，非常適合快速大功率充放電應用場合。

從目前飛輪儲能技術的發展來看，目前中國市場上飛輪儲能應用大部分為試點產品，成熟運行產品較少，運行功率較低，后備時間極短，部分技術性能需要進一步完善。在系統容量、轉換率、使用壽命、安全性等方面亞須創新和突破。

同時，飛輪儲能商業化還存在成本偏高、缺少價格激勵政策、技術路線不夠成熟、欠缺技術規范和接入標準等問題。

壓縮空氣儲能: 技術進步快，商業化快速推進

壓縮空氣儲能系統采用壓縮空氣作為儲能載體，是一種以機械設備實現能量存儲及跨時間、 空間轉移和利用的物理儲能技術。作為一種極具發展潛力的物理儲能技術，壓縮空氣儲能可廣泛應用于電源側、電網側和用戶側。

目前最主要的新型壓縮空氣儲能系統主要有三個新的技術路徑：

· 臨界壓縮空氣 儲能系統(SC-CAES)

· 蓄熱式壓縮空氣儲能(TS-CAES)

· 液態壓縮空氣儲能系統(LAES)

該技術特點：規模大、靈活性強，被認為具有較大的發展潛力和應用前景。

鯉離子電池：目前儲能應用中最主要的技術路線，處于絕對主導地位

鯉離子電池的能量密度較高，循環壽命長，效率高，響應速度快，是目前儲能應用中最主要的技術路線。

2015年以來，鉀離子電池主宰著儲能市場，從2022年新增儲能裝機技術占比中，離子電池儲能技術占比達94.2%，處絕對主導地位。

從種類來說，磷酸鐵(LFP)、鉆(NMC)等三元占比75%以上。

磷酸鐵電池：

磷酸鐵電池能量密度高循環壽命較長、自放電率低、能量轉化率高、進行快速充放電、不需要維護，電池成本低、壽命長，已成為國內主流路線，具有較強的經濟性。

儲能技術發展與落地應用評價指標體系

評價指標體系

儲能技術發展與落地應用評價指標體系圍繞技術特性指標、經濟特性指標、產業化能力指標三大評價維度12個細分指標進行評價。

儲能技術不同類型及特點

不同儲能技術具有不同的特性，包括響應時間、放電時長、綜合效率，相應的技術成熟度和應用場景也有所差異。

隨著碳達峰、碳中和目標的提出，儲能產業駛入發展快車道，成為構建新型電力系統的重要支撐，“百花齊放”。

二、新型儲能挑戰與建議

儲能的未來

2022年中電聯發布《新能源配儲能運行情況調研報告》：截至2021年底，全國儲能裝機規模達到4266萬千瓦，其中新型儲能裝機626.8萬千瓦，同比增長56.4%；新型儲能中90%為電化學儲能。

國家能源目標：3000萬干瓦

各省發展目標：6000萬工瓦

各省規劃的新型儲能發展目標是國家能源局《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》文件中提出的2025 年達到 3000 萬千瓦目標的兩停截至目前，全國已有近 30個省份出臺了“十四五新型儲能規劃或新能源配置儲能文件，大力發展“新能源+儲能”。

儲能發展面臨的挑戰

伴隨著新能源發展進程加快，新型儲能作為提高新能源安全高效利用率的解決方案，被寄予厚望。近幾年，以電化學儲能為代表的新型儲能迎來重要機遇期，在需求政策和資本的共同推動下進入發展的快車道。

與此同時，商業經濟性、應用安全性、政策和市場競爭機制有待完善等也為行業發展帶來了諸多挑戰。

市場層面

1、安全性收益模式單一引發低價競爭和可持續發展值得關注

2、獨立儲能電站長期前景向好，但短期內項目落地經濟性不夠好

3、資本熱炒急需冷思考，需仔細甄別優質儲能賽道和標的

4、下游市場競爭格局對儲能企業核心競爭力提出不同要求

技術與制度層面

1、鯉離子電池任重道遠，動力電池需求旺盛，成本居高不下

2、新型儲能價格機制未建立，商業模式仍有待探索

3、新型儲能示范項目落地實施困難重重

4、新能源配置儲能標準缺失訴管難度加大

制約中國儲能產業發展的核心因素——經濟性與安全性

在儲能技術的發展過程中，經濟性是影響儲能推廣的重要因素之一，原有高上網電價且存在棄光棄風的電站、高峰谷電價差以及儲能扶持政策地區 的儲能項目自發需求或將逐步釋放。

此外，對于儲能行業，工程層面的技術經濟先進性依然是最重要的因素之一。另外，安全性也是核心制約因素之一。

隨著中國儲能裝機規模躍至全球第一，消防安全緊握產業發展“命脈”在儲能產業高速發展的同時，儲能的安全建設和運行壓力也在不斷增加。

儲能產業發展建議

1、因地制宜，結合當地地區地形與氣候，合理選擇，分類制定各項標準

2、測算成本（地區各類儲能系統）

3、開展研究，并向政府提供合理的儲能交易機制及價格水平

4、提出策略，進一步根據電網運行安全角度提出合理化的儲能調度策略，探索多元商業模式，實現調度方式與電力市場的協調統一

5、完善機制，完善儲能成本疏導的市場化機制，推動儲能行業從商業化初期向規模化轉變