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邁入2022,對新能源電動車產業的十個預判

特普生科技 特普生科技 2022-01-07 12 51

近期動力電池賽道持續回調,可見市場已經對這一持續上漲一年的賽道產生了分歧。本人不是行業專家,也沒有相關行業的從業經驗,單純是關注這方面的投資者,也算是收集信息的一個隨筆吧,說錯之處權當拋磚引玉。


1.動力電池上游材料可能持續漲價,產業鏈中下游企業或將承壓

最近一段時間,動力電池原材料價格持續上漲。最新數據顯示,鈷粉漲7500元/噸;碳酸鋰漲5000-6500元/噸;氫氧化鋰漲4000-5000元/噸。

在過去一年中,我記憶最深的就是光伏產業的“擁硅為王”,這樣的節奏極有可能在2022年傳導至動力電池產業鏈,并且上游已經開啟連續上漲的趨勢。這值得投資者警惕。


2、新能源汽車賽道必將延續紅火走勢

2021年新能源汽車銷量飆升,銷量有望翻倍,在即將到來的2022年,這一趨勢必將延續。相關數據現實,全球明年有望突破千萬銷量,僅中國就有望突破500萬輛,歐洲有望突破300萬輛,保守估計明年我國新能源汽車的增速將在50%以上。


3.正極選擇或將更加多元化

就在全產業都公認三元電池是主流技術路線的時候,磷酸鐵鋰卻突然回春,并在2021年反超了三元電池。這種情況一方面是補貼退坡讓市場重新注重正極性價比,另一方面也預示著任何一個正極都并非不可代替的。

正極多元化或將是2022年的一個趨勢,包括鈉離子電池,磷酸錳鐵鋰電池,甚至更多的新興電池種類都有可能橫空出世。


4.電池結構將逐漸開始被顛覆

實際上,動力電池除了不斷嘗試正極選擇外,電池結構也是另一個重要的方向。無論是寧德時代、比亞迪還是特斯拉,他們都推出了新興的電池結構。尤其是特斯拉的4680電池即將來襲,將有可能對傳統電池產生嚴重沖擊。


5.負極或將隨之迭代

4680電池的帶來,可能讓負極也產生變化,帶這個趨勢必須等到4680完全放量才能夠實現。


6.鋰回收將成為市場熱點

隨著第一批動力電池逐漸開始退出市場,鋰電池回收也將正是登陸資本市場。這一塊一直都是市場忽略的地方,鋰回收企業一直都不賺錢,但隨著大批量電池退役,鋰回收將逐漸成為風口。


7.新能源汽車結構性變化

自主車型占有率持續提升,典型代表是長城、長安;智能化汽車也有望快速到來,智己L7下線,蔚來、小鵬、理想也開始嘗試。


8.動力電池廠商地位可能逐漸開始下降

實際今年很可能是動力電池廠商股價的階段高點。因為在2022年中,隨著電池廠的持續擴產,極有可能出現產能過剩的情況,整車廠將有更多選擇。億緯鋰能、比亞迪、欣旺達、蜂巢,在2025年基本上都要有上百G產能,如果電池技術沒有特別突破性的發展,電池可能會像大宗商品一樣變得過剩。


9.鈷或將被逐漸拋棄

這個邏輯比較簡單,太貴了。另一方面動力電池需求量又那么大,導致鈷注定不會便宜,除非有新的金屬替代它,那就意味著鈷要不飛在天上,要不被其他金屬取代。


10.2022年或許應該炒氫燃料電池了

與鋰電池相比,氫燃料電池的空間更多,我更看好他們在2022年的表現。

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