一、儲能溫控產業鏈
上游：各種核心部件，包括風冷核心部件和液冷核心部件；壓縮機上市企業包括四川長虹、長虹華意等，換熱器企業包括三花智控、雙良節能等，液冷板企業包括東山精密、盾安環境等；中游：風冷系統和液冷方案；企業主要為英維克、申菱環境、同飛股份、高瀾股份、松芝股份、奧特佳、寧德時代、海亮股份、龍源電力、億緯鋰能、巨化股份、三花智控、當升科技、中鼎股份、安克創新、盾安環境等。
上游分析
1.壓縮機
空氣壓縮機作為一種重要的動力提供設備，廣泛應用于各個工業領域。隨著我國持續加大推動工業化轉型升級力度，工業快速發展的前進勢頭仍將持續，壓縮機將得到進一步發展。近年來，中國空氣壓縮機市場規模保持增長趨勢，從2016年的491.7億元增長至2020年的583.4億元，年均復合增長率為4.4%。未來我國空氣壓縮機市場規模平均增速可保持在3%左右，預計2022年市場規模將達到627.7億元。
2.換熱器
隨著節能意識逐漸深入各個行業，換熱器市場潛力巨大，部分換熱器生產企業紛紛加大換熱器產品布局，提升生產能力。數據顯示，我國換熱器行業市場規模由2019年的1168億元增至2021年的1426億元，年均復合增長率10.5%。預計2022年換熱器行業市場規模將達1779億元。
3.重點企業分析
中游分析
1.市場規模
在“雙碳”戰略下，儲能產業熱度持續高漲，多項政策支持儲能產業發展。在政策降本增效要求驅動下，儲能溫控全市場價值量有望持續提升。
預計2021年儲能溫控行業市場規模約為24.7億元（包括出口），2022-2025年中國儲能溫控市場規模將從46.6億元增長至164.6億元，CAGR為52.3%，未來行業空間較為廣闊。
2.市場結構
常見的溫控方案主要為氣冷（小功率、小項目）與液冷（大功率、大項目）兩種，后者由于液體高冷卻均勻性、高比熱容、和高導熱系數，從而更適用于大型集裝箱集群儲能系統，但系統復雜、技術要求高，具備更高的進入壁壘。目前液冷占比較少，2021年約為12.1%。
3.液冷溫控
（1）市場規模
液冷則擁有散熱效果好，冷卻速度快且占用空間小等優點。目前，各大電池廠已紛紛布局液冷產品。預計液冷2021年體量約在3億元左右，2025年市場規模將達74.1億元，體量將是2021年的24.7倍之多。
（2）滲透率
未來隨著充放電倍率的提升、中高功率儲能產品的普及，液冷技術的滲透率也將逐漸提升，液冷溫控滲透率有望由2021年的12%提升至2025年的45%。
4.重點企業分析
目前，儲能溫控行業處于發展初期，行業壁壘較高，市場參與者主要包括數據中心溫控設備企業（風冷為主）、工業冷卻設備企業（液冷為主）、汽車零部件企業三類企業，已初步形成以英維克、申菱環境、高瀾股份為行業龍頭企業的市場競爭格局。
5.企業熱力分布圖
下游分析
1.儲能電池廠商
電化學儲能的實現靠儲能電池實現，儲能電池是將化學能轉化為電能的裝置。2018—2020年，我國儲能電池行業發電側裝機量不斷增長，由28.1%提升至60.2%，而用戶側的裝機份額呈現下降趨勢，2020年用戶側儲能電池裝機占比僅為2%。預計2022年發電側裝機份額將達72.0%，電網側裝機份額將達27.4%，用戶側裝機份額將達0.6%。
2.儲能系統集成商
儲能系統競爭格局未定，電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進入儲能系統競爭。國內裝機規模排名靠前的儲能系統集成商中，除陽光電源和海博思創外，主要是來自電力行業的企業。
二、儲能溫控產業鏈及相關概念股
儲能溫控系統為儲能電池提供熱管理服務，通過接收來自BMS提供的電池控制信息，以維持電池工作溫度在合理范圍內（10-35℃），實現儲能系統的穩定工作，價值量占儲能系統集成的3%-4%。 儲能溫控在儲能系統中不可或缺，若溫度控制失當，過高或過低的溫度刺激均可能造成容量與壽命衰減，嚴重時可能導致短路并引發安全事故，今年以來全球已發生多起儲能系統起火的情況。
目前儲能溫控系統的技術路線可分為四類：
（1）空氣冷卻，以空氣為介質，通過空氣對流實現熱交換；
（2）液體冷卻，以液體為冷卻介質，既可以通過液體與電池直接接觸換熱（直接接觸型），也可以通過冷卻管中液體流動換熱（間接接觸型）；
（3）熱管冷卻，利用壓差及多孔材料的毛細力實現非重力方向的熱傳導；
（4）相變冷卻，通過無機或有機相變材料，在溫度不變的情況下通過物理狀態的改變來實現放熱或吸熱。
目前來看，空氣冷卻方案較為成熟，憑借較低的投資成本、簡單的結構以及安裝的便捷性占據主流地位；液冷方案與空氣冷卻相比制冷效率更高，冷卻均勻性更好，散熱效果更佳；熱管與相變技術尚未實現工業化，仍處于實驗室階段，不夠成熟。將儲能重要應用場景分為新能源發電配儲、電力輔助服務以及基站配儲三方面，測算2025年儲能溫控需求超百億，對應2021-2025年CAGR達65%。目前儲能溫控行業仍處于行業發展初期，但其較為廣闊的空間以及高成長性吸引了多方企業的入局。（1）傳統工業溫控企業，憑借在水冷設備中的技術積累，切入儲能溫控壁壘較低，技術同源，代表企業為同飛股份、高瀾股份；（2）精密溫控企業，在數據中心溫度控制方面經驗豐富，集裝箱儲能與數據中心溫控相似性較高，有望實現技術外延，代表企業有英維克、申菱環境；
（3）汽車電池熱管理企業，鋰電池溫控技術與經驗積累豐富，代表企業松芝股份、奧特佳。綜上可以看到，目前儲能溫控市場的參與者大多為具有相似技術企業，這些企業進入壁壘較低，有望取得先發優勢，共同推動行業的高速發展。
三、儲能溫控與溫度傳感器
1、溫度傳感器在儲能溫控上的應用
“溫度傳感器在儲能應用，主要有家庭及工商業儲能、通信儲能、電網級箱式儲能。我們目前還沒介入這塊業務。”華工高理告訴溫度傳感器研究員，“這塊業務單體需求量少，無法滿足我們規模化的要求。
“我們特普生溫度傳感器，用在家庭及工商業儲能、通信儲能、電網級箱式儲能的比較多。”特普生說，“我們2022年推出來儲能CCS電池模組溫度/電壓采集方案，用家庭/工商業儲能CCS、通信儲能CCS、箱式儲能CCS來解決對應不同儲能溫度采集問題。CCS(Cells Contacting System)， 即線束板集成件、采集集成件、總成或線束隔離板。儲能CCS，安裝在電池包上，形成一套電池模組。
（特普生家庭/工商業儲能CCS-FPC方案）
“我們儲能CCS，通過銅鋁巴，實現電芯串并聯，輸出電流；采集電芯電壓；采集電芯溫度。我們有螺絲固定方案、激光焊接方案、超聲焊接方案、FPC方案。”
（特普生通信儲能CCS-激光焊接方案）
2、溫度傳感器在儲能銷售渠道上的應用
溫度傳感器公司的銷售團隊，要判斷自己的產品優勢，符不符合電網級儲能客戶，也要判斷有沒有團隊深耕細作于電網、電網級儲能產業，如果有，那就搭建“電網行業溫度傳感器銷售小組”，拓展涉足發電端、輸電端、配電端的產品廠家，很多產品用得上溫度傳感器。也要深耕電網級儲能行業，另外，儲能溫控廠家也是溫度傳感器的重要目標客戶！
（儲能溫控產業鏈）
多方勢力逐鹿儲能溫控市場。大致將目前儲能溫控市場的參與 者分為數據中心溫控廠商、工業領域溫控廠商以及車用熱管理廠商三大類。
（儲能溫控市場）
最后，需要特別提醒的是，為電網級儲能提供溫控設備與方案的公司，也是溫度傳感器的客戶！
特普生，成立于2011年，是國家高新技術、專精特新企業。主要研制NTC芯片、熱敏電阻、溫度傳感器、儲能線束、儲能CCS集成采集母排、儲能模組鋁巴等溫度采集產品系列。一體化研制、一致性品質的特普生，競爭力優勢明顯：自主研制NTC芯片核心技術及實現醫用0.3%精度；專利百項，保留不公開技術2項；為全球新能源產品、大消費品與工業品提供了定制化的溫度采集技術。
文章鏈接：//perfectbuildcon.com/industry/540.html，部分素材來源于網絡，若有不適，請及時聯系我們刪除。
