回顧2021年這一年，盡管新能源汽車面臨疫情影響、產品“缺芯”、原材料價格飛漲等挑戰，但新能源乘用車市場保持爆發式快速增長，整體實現333萬輛，市場滲透率實現15.4%，同比2020年滲透率提高9個百分點。

圍繞2021年新能源汽車整體市場及細分市場表現、電動化與智能網聯領域發展新進展、車企供應鏈布局動態、未來市場發展趨勢等話題，蓋世汽車研究院完成2021年新能源乘用車市場總結及未來展望。本報告核心觀點如下：

? 受到新能源補貼與購車政策、多款爆款車型供給、車企針對新能源汽車芯片供應資源傾斜及用戶購買意愿高等多重因素影響，2021年新能源乘用車實現333萬輛，出現爆發式增長態勢

? 從產品結構來看， A00級、B級以上市場滲透率超過15%，細分市場增長較快；從價格來看，純電市場主要以10萬元以下及20萬元以上的高端車型為主力；從區域來看，新一線及以下城市市場份額均有不同程度的上漲，區域下沉趨勢明顯；從競爭格局來看，國內傳統自主與自主新勢力玩家份額整體已超過75%，占據主導地位

? 結合當前產業發展形勢來看，動力電池原材料價格大幅上漲、15-20萬主流家用車細分市場滲透率不高、充電基礎設施不完善等將成為電動化領域短期面臨的巨大挑戰。同時，我們也看到動力電池產品技術不斷創新迭代，1,000公里（NEDC工況）產品面向市場發布，高電壓快充與800V技術也開始逐漸進入主流市場，市場也迎來諸多機會增長點

? 在智能網聯領域，“缺芯”仍將持續挑戰2022年車市的發展，從芯片細分產品看，功率半導體芯片有望優先實現國產替代，而MCU、傳感器芯片將仍然面臨短缺問題，而SOC芯片雖然目前暫無受到影響，但由于高性能產品集中度較高，未來存在缺貨風險。隨著汽車智能化、網聯化發展，多傳感器融合技術方案的場景化功能將成為企業發展突破口，而多模交互、主動交互、帶有情感的智能交互將更為突出

? 從整車企業供應鏈布局來看，核心三電部件垂直整合成為主流車企發展策略，而AI芯片和軟件算法也成為車企全棧自研擴張的重點

? 綜合考慮法規影響、新進入供給不斷增加和新能源汽車產品消費者接受度及品牌粘性都有提升等因素考慮，我們預計2022年國內新能源乘用車市場將達479萬輛；2025年國內新能源乘用車市場將接近千萬，市場滲透率將超過38%

本報告主要從2021年市場回顧、新能源汽車供應鏈面臨的挑戰與機遇、未來市場展望三個方面進行全面的分析。

2021年國內新能源乘用車實現333萬輛，出現爆發式增長態勢。主要原因來源于三個方面。

第一，國家政策補貼及購置稅的減免，新能源汽車下鄉政策推廣以及地方政府、車企的購買優化舉措；

第二，自主品牌和外資品牌全新架構平臺車型的陸續推出，新勢力品牌及新玩家不斷入局加速了市場教育和產品技術迭代；

第三，車企在芯片供應保障方面加大對新能源汽車產品的支持力度和資源傾斜；

第四，年輕一代消費者偏向購買新能源汽車，同時部分用戶增換購車型也傾向于選擇新能源產品。

從細分市場來看，新能源汽車A00級車型滲透率已超71%、B級車滲透率超過15%、C級車型滲透率超過22.4%，呈現多個細分車型市場保持高速增長態勢。盡管2021年新能源汽車A級車型產品滲透率僅8.9%，然而相比2020年來說，成為增量市場貢獻最大的細分產品。

從價格維度來看，純電市場銷量較好的車型集中在10W以下車型及20W以上車型為主力，插電混動中宋PLUS、秦PLUS在10-20萬期間表現較為突出。

從目前的終端銷量情況來看，2021年新能源乘用車非限購城市銷量占比已上升至73%，同時新一線及以下城市份額上升明顯，特別是二線城市上升4個百分點，整體新能源汽車銷量城市區域不斷下沉。

另一方面，從市場競爭格局來看，2021年傳統自主陣營、外資新勢力和自主新勢力分別同比上漲159%、244%、188%，增長幅度非常明顯。特斯拉作為外資新勢力的領頭羊，其市場份額整體占據14%，而國內傳統自主品牌和自主新勢力兩者份額已超過75%。

當前結合數據調研數據來看，消費者在電動車選擇方面仍然存在諸多疑慮，充電設施不足與續航能力擔憂、純電技術不成熟、擔心電動車質量與安全性等原因凸顯。其中，在調研的人群中，充電設施不足與續航能力擔憂因素占據調查人群72%，已經成為限制新能源汽車普及的最大障礙因素。截止2021年底，國內新能源汽車保有量達到784萬輛，而充電樁保有量實現261.7萬輛，車樁比配套不平衡矛盾突出。

為在一定程度上解決充電難題，諸多車企開始采用高電壓、高功率超級快充技術。目前市面上多家主機廠和充電樁服務商均在布局120-480kW超級快充；在整車電壓方面，800V整車電壓成為下一代電動車重要選擇。

近幾年來看，隨意智能電動汽車產品不斷成熟，用戶體驗和口碑變得越來越好，新能源汽車產品消費者接受度及品牌粘性都有提升，2021年考慮購買新能源汽車產品的用戶占比上升至63%，且家庭月收入較高的家庭群體更為明顯，家庭月收入超過4.8萬的群體下一輛車考慮電動車的占比達87%。

綜合考慮法規影響、新進入供給不斷增加和新能源汽車產品消費者接受度及品牌粘性都有提升等因素考慮，我們預計2022年國內新能源乘用車市場將達479萬輛；2025年國內新能源乘用車市場將接近千萬，市場滲透率將超過38%。